01 - Canto de Ossanha [chi dice non da]
02 - Com açúcar, com afeto ('70)
03 - Upa neguinho [allegria]
04 - Todas as mulheres do mundo
05 - Que maravilha
06 - A banda [la banda]
07 - Cançao latina
08 - Tem mais samba [c'è più samba]
09 - Sentado à beira do caminho
10 - A praça [dai dai domani]
11 - Nem vem que nao tem [sacumdì sacumdà]

01 - Nessuno al mondo (no arms can ever hold you)
02 - Dominga
03 - Io tra di voi (et moi dans mon coin)
04 - L'uomo della sabbia
05 - Ero io, eri tu, era ieri
06 - Adagio
07 - Il mio nemico ieri
08 - Insieme
09 - Una donna, una storia
10 - Che meraviglia (que maravilha)
11 - Mi guardano
12 - Questa cosa chiamata amore