01 - Fiume azzurro
02 - Vorrei averti nonostante tutto
03 - Io ti amavo quando (you've got a friend)
04 - E' proprio così, son io che canto (hey, mister that's me upon the juke box)
05 - Suoneranno le sei (balada para mi muerte)
06 - Le mani sui fianchi
07 - La mia carrozza
08 - Cosa penso io di te
09 - Delta lady
10 - E' mia (menina)
11 - Parole parole (con Alberto Lupo)

01 - The groove merchant
02 - Fly me to the moon [live]
03 - E penso a te [live]
04 - Fiume azzurro [live]
05 - Io vivrò senza te [live]
06 - You've made me so very happy
07 - Laia ladaia (reza) [live]
08 - Someday (you want me to want you) [live]

01 - Non ti riconosco più
02 - I giorni dei falò (long ago and far away)
03 - Ballata d'autunno (balada de otoño)
04 - L'amore, forse (ao amigo tom)
05 - Volendo si può
06 - Fate piano
07 - Rudy
08 - L'abitudine (daddy's dream)
09 - Amore mio
10 - Ossessione '70